3-НДФЛ: подать онлайн, сдать через личный кабинет налогоплательщика, подача декларации в налоговую

Подать 3-НДФЛ онлайн

Привет, дорогие друзья! Чаще всего нам не приходится заниматься вопросами налогообложения собственных доходов.

Обычно за нас это делает предприятие, на котором мы трудимся. Но при определенных дополнительных денежных поступлениях и на некоторых людей законодательством все же возложена такая обязанность.

Ну, и плюс — есть обстоятельства, при которых мы сами заинтересованы отчитаться для того, чтобы получить обратно уплаченные ранее налоги.

Все это, конечно, отнимает немало времени, но хорошая новость заключается в том, что сделать это можно в электронном виде – не посещая учреждений.

Поэтому читайте, как правильно 3-НДФЛ подать онлайн (сдать через личный кабинет налогоплательщика), подача декларации в налоговую бесплатно — на сайте ФНС или через Госуслуги.

Что такое налоговый вычет

В 2019 году можно подать декларацию 3-НДФЛ за 2018, 2017 и 2016 годы для подтверждения права на налоговые вычеты. Это поможет вернуть уплаченный налог — его перечислят из бюджета на личный счет налогоплательщика.

Подать 3-НДФЛ онлайн для подтверждения права на налоговые вычеты

Подать 3-НДФЛ онлайн для подтверждения права на налоговые вычеты

Налоговый вычет — это сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход. Ее вычитают из начисленной зарплаты. Если при этом из всей зарплаты уже был удержан налог на доходы, появится переплата: с учетом вычета налог нужно считать с меньшей суммы. Эту переплату можно забрать из бюджета.

Чтобы вернуть налог, подают декларацию, в которой заявляют сумму вычета и подтверждают это право документами.

Кто имеет право на вычеты

С помощью вычетов из бюджета можно вернуть только тот налог, который был фактически уплачен. То есть для возврата по декларации налог нужно сначала заплатить: обычно его удерживают на работе при выдаче зарплаты.

Вот общие условия для права на налоговый вычет:

  1. Налогоплательщик — резидент РФ. То есть находится в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.
  2. Он работает официально: то есть получает белую зарплату, за него сдают отчеты о доходах, или он сам их декларирует.
  3. Платит НДФЛ — налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Некоторые доходы облагаются налогом по другим ставкам, но этот налог с помощью вычетов вернуть нельзя.
  4. Имеет право на налоговые вычеты. Например, платил за обучение детей, свое лечение, покупал квартиру, вносил деньги на инвестиционный счет или делал добровольные пенсионные взносы.
  5. Есть документы, которые подтверждают это право: договоры, чеки, справки, выписки.

Еще для каждого вида вычета есть свои правила. Например, у имущественного вычета остаток переносится на следующие годы, для инвестиционного вычета нельзя закрывать счет в течение трех лет, страхование жизни должно быть оформлено минимум на пять лет, а для вычета на лечение нужна специальная справка.

Вычеты — только для тех, кто платит налог. Если физлицо не платит налог на доходы, ИП работает на упрощенной системе налогообложения или применяет другой спецрежим, вернуть налог по декларации нельзя. Работники с так называемой «серой» заработной платой тоже не могут использовать вычет, так как с их зарплаты не удерживается НДФЛ.

Виды налоговых вычетов

  1. Имущественный вычет.
    Это сумма, на которую можно уменьшить доход при покупке жилья — за свои деньги или в ипотеку. У имущественного вычета есть ограничение по сумме:

    • 2 млн рублей — на покупку жилья;
    • 3 млн рублей — на уплату процентов по кредиту.
    Это не сумма налога к возврату, а та сумма, которая уменьшает доход. При покупке жилья без ипотеки один человек может вернуть максимум 13% от 2 млн рублей — 260 тысяч. Если квартира стоит меньше 2 млн, сумма налога к возврату составит 13% от фактических расходов.

    Если собственник платит проценты банку, то можно дополнительно вернуть 13% от этих процентов — но не больше 390 тысяч рублей. Если в 2018, 2017 или 2016 году вы покупали жилье и раньше не использовали право на имущественный вычет, в 2019 году можно подать декларацию и вернуть уплаченный НДФЛ.

  2. Социальный вычет.
    Он объединяет расходы на лечение, обучение, пенсионное и медицинское страхование, а также благотворительность и страхование жизни.

    У социального вычета тоже есть лимит — 120 тысяч рублей в год. В эту сумму не входят расходы на обучение детей (до 50 тысяч рублей в год на каждого ребенка) и дорогостоящее лечение, у которого вообще нет ограничения по стоимости для вычета.

  3. Стандартный вычет.
    Чаще всего этот вычет дают на детей.

    Если у налогоплательщика есть ребенок, он уменьшает ежемесячный доход на 1400 рублей, если детей двое — на 2800 рублей, если трое — на 5800 рублей. Для единственного родителя вычет удваивается. Когда зарплата с начала года достигает 350 тысяч рублей, стандартный вычет больше не положен. В следующем году право на него появится снова.

    Обычно стандартный вычет предоставляют на работе по заявлению. Но если его не учли, можно заявить свое право в декларации и вернуть налог в следующем году.

  4. Инвестиционный вычет.
    Если открыть индивидуальный инвестиционный счет, положить на него деньги и не закрывать в течение трех лет, можно вернуть НДФЛ. Максимальная сумма для возврата налога — 13% от 400 тысяч рублей. Еще есть другой тип вычета на выбор: вместо возврата 13% от суммы на ИИС можно не платить налог с доходов по этому счету.
  5. Профессиональный вычет.
    Этим вычетом пользуются индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения. Но он положен и тем, кто получил доходы от какой-то деятельности без статуса ИП. Профессиональный вычет — это расходы, которые налогоплательщик понес, чтобы получить доход. С его помощью тоже можно уменьшить НДФЛ.

Когда и как нужно подавать декларацию

Чтобы заявить вычет по окончании того года, когда появилось это право, понадобится форма 3-НДФЛ. В 2019 году можно подать декларации за три предыдущих года: 2018, 2017 и 2016.

Если в декларации не заявляются доходы, с которых нужно начислить налог, то подать ее можно в любой день. Срок 30 апреля нужно соблюдать только тем, кто начисляет налог — например, отчитывается о доходах от сдачи квартиры в аренду или продавал имущество раньше минимального срока владения.

Если в 2018 году вы получали только зарплату и потратились на лечение зубов или обучение в автошколе, декларацию можно сдать и после 30 апреля.

Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно подавать отдельно за каждый год и по той форме, которая действовала в том году. Проще всего подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Для входа можно использовать учетную запись на Госуслугах. К декларации нужно приложить документы, которые подтверждают право на вычет, и заявление на возврат налога.

Когда и как нужно подавать декларацию

Формы и программа для деклараций находятся в разделе «Жизненные ситуации»:

Когда и как нужно подавать декларацию

Форму 3-НДФЛ за нужный год можно заполнить в специальной программе, или прямо в личном кабинете. Потом ее подписывают электронной подписью, которая формируется бесплатно в личном кабинете и отправляют в налоговую инспекцию.

Когда вернут налог

Сначала налоговая инспекция будет проверять данные в декларации. Нужно сделать запрос в Росреестр по поводу права собственности на жилье, проверить, не заявлялся ли вычет раньше и есть ли остаток, правильно ли оформлена справка для вычета на лечение и на самом ли деле был уплачен налог на доходы.

Также налоговая проверяет, не покупали ли квартиру у близких родственников и тратили ли на нее материнский капитал. По закону камеральная проверка может длиться до трех месяцев. В этот период налоговая инспекция может запросить дополнительные документы или оригиналы.

За статусом обработки декларации можно следить в личном кабинете. Когда закончится камеральная проверка, там появится сообщение.

Если все в порядке, примут решение о возврате излишне уплаченного налога. Для перечисления этой суммы на банковский счет, отводится еще один месяц. Если через четыре месяца деньги не зачислены, стоит уточнить в инспекции статус декларации или написать обращение. Это тоже можно сделать в личном кабинете налогоплательщика.

Что нужно учесть при заполнении декларации для вычета

  • За один год нужно подавать одну декларацию со всеми видами вычетов. Если потом подать еще одну, она считается уточненной и отменяет предыдущую декларацию.
  • Возьмите на работе справки о доходах по форме 2-НДФЛ.
    Справки за 2016 и 2017 годы можно найти в личном кабинете налогоплательщика: «Мои налоги» → «Сведения о доходах». Данные за 2018 год появятся только летом 2019 года.

    Пока работодатели их сдадут, потом налоговая обработает и отразит в личном кабинете. Тогда можно будет скачать и эту справку, а до этого времени нужно взять ее у работодателя, отсканировать и приложить к декларации.

  • Перед заполнением декларации соберите подтверждающие документы. Перечень для каждого вычета есть в описаниях вычетов на сайте nalog.ru. Некоторые справки делают не за один день. Например, справку об уплаченных банку процентах или о стоимости медицинских услуг иногда приходится ждать 10 дней.
  • Проверьте форму декларации.
    Не скачивайте формы из интернета — заполняйте в личном кабинете или через специальную программу. Вычет за 2017 год нельзя заявить в декларации по форме для 2018 года. Это важно.
  • Заявление о возврате налога можно написать в произвольной форме.
    Но у ФНС есть рекомендуемая удобная форма. Ее можно отдельно заполнить и приложить к декларации.
  • Подготовьте документы в скан-копиях или в виде фотографий.
    Все вместе они должны весить не больше 20 Мб. Даже фото на телефон могут весить больше, поэтому заранее проверьте и, если нужно — обработайте изображения, чтобы уменьшить размер.
  • Держите оригиналы под рукой.
    В любой момент налоговая инспекция может запросить подлинники для проверки.

Если у вас пока нет личного кабинета на сайте nalog.ru или подтвержденной учетной записи на Госуслугах, самое время их завести.

Это поможет не тратить время на заполнение бумажных документов и очереди в налоговой инспекции. Заполнить декларацию в электронной форме можно даже в выходной день или вечером.

Источник: "gosuslugi.ru"

Как подать 3-НДФЛ онлайн

Налоговая декларация 3-НДФЛ представляет собой документ, в котором содержится информация о доходах гражданина за один год. Однако подавать такой документ в Налоговую инспекцию необходимо только в определенных случаях, которые мы распишем далее.

Кто обязан

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ подавать отчет о своих доходах на бланке 3-НДФЛ необходимо следующим гражданам:

  1. физическим лицам, которые получают доход от предоставления собственного имущества в аренду или его продажи в том случае, если оно принадлежало вам не более 3 лет, также к таким случаям относится получение имущества в дар от граждан, которые не являются близкими родственниками;
  2. граждане, которые имеют источники финансирования вне Российской Федерации, а также в случае получения какого-либо крупного выигрыша или приза, общая сумма которого составила более 4000 руб.;
  3. индивидуальные предприниматели;
  4. адвокаты и нотариусы, которые занимаются частной практикой;
  5. граждане иностранных государств, которые получили патент.

Также существуют случаи, при которых налоговую декларацию подавать не стоит. К ним относятся:

  • получение имущество в наследство;
  • при продаже имущества, которое находилось в праве собственности не менее 3 лет;
  • получение премии за научную, культурную или спортивную деятельность;
  • при получении денег на обучение в высшем учебном заведении или в средне профессиональном.

Чем регулируется

Нужно заметить, что подача декларации 3-НДФЛ регулируется законодательством Российской Федерации, а именно Налоговым Кодексом РФ.

В том случае, если физическое или юридическое лицо игнорирует данное обязательство или подает документ не вовремя, то ему необходимо выплатить штраф, который равен 5% за каждый день просрочки. При этом стоит отметить, что данная сумма не может быть ниже 1000 руб. в соответствии со статьей 119 Налогового Кодекса РФ.

На просторах интернета можно найти огромное количество порталов, которые предлагают заполнить 3-НДФЛ онлайн и быстро отправить документ в Налоговую службу. Однако такую процедуру стоит доверять только официальным государственным сервисам, а именно порталу Госуслуг и официальному сайту ФНС в 2019 году.

На сайте ФНС

Нужно помнить, что заполнить декларацию НДФЛ на сайте ФНС можно только в том случае, если у вас есть система электронной подписи.

Получить ее можно в Личном кабинете. Для этого:

  1. Найдите кнопку «Профиль» и выберите «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».
  2. Далее укажите место хранения подписи и поставьте галочку на «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России».
  3. После этого нажимаете «Сформировать запрос на сертификат».
  4. Затем проверьте правильность следующей персональной информации: номер СНИЛС, ИНН, ФИО, электронная почта, регион, город и адрес.
  5. После этого придумайте пароль для доступа к сертификату, который должен содержать более 6 символов.
  6. Подтвердите его и нажмите «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».
    В течении 24 часов система будет обрабатывать вашу электронную подпись. Как только она будет создана, на электронную почту придет уведомление.

Чтобы отправить декларацию 3-НДФЛ через официальный сайт Федеральной Налоговой Службы, необходимо:

  • Пройти по ссылке на официальный сайт www.nalog.ru.
  • В верхней части страницы нужно найти раздел «Физические лица», после чего нажать «Войти в личный кабинет».
  • Введите логин и пароль, после чего нажмите «Войти».
  • Найдите раздел «Налог на доходы физического лица» и найдите кнопку «3-НДФЛ».
  • Нажмите на «Заполнить отправить декларацию онлайн».
  • Затем нажмите кнопку «Заполнить новую декларацию».
  • После этого вам будет предложено выбрать год, за который вы подаете декларацию.

Заполняйте основные данные:

  1. Номер корректировки.
  2. Статус налогоплательщика.
  3. ФИО.
  4. Контактный телефон.
  5. Гражданство.
  6. Сведения документа, удостоверяющего личность.
  7. Точное место жительства. Здесь необходимо указать индекс, регион, улицу, номер дома и квартиры.

Дальнейшие действия:

  • После заполнения всех этих данных нажимаете «Далее».
  • На следующей странице необходимо выбрать кнопку «Доходы, облагаемые по ставке 13%», после чего нажимаете «Добавить доход».
  • Также заполните все необходимые поля и нажмите кнопку «Далее».
  • Подтвердите внесенные сведения, нажав «Далее».
  • Выберите один из вариантов налоговых вычетов: стандартный налоговый, социальный налоговый, имущественный налоговый, а также вычет по ценным бумагам, инвестициям, по взносам.
  • Заполните все необходимые поля и нажмите «Далее».
  • Затем вы можете ознакомиться с итогами расчетов.
  • Нажмите на «Сформировать файл для отправки», поставьте электронную подпись и отправляйте бланк в ФНС.

Через Госуслуги

Как и при отправке налоговой декларации через портал ФНС, в сервисе Государственных услуг также потребуется наличие электронной подписи.

Если вы желаете отправить уже заполненную декларацию на бумаге, то заранее отсканируйте все ее страницы.

Чтобы отправить декларацию необходимо:

  1. Зайти в личный кабинет на сайте Государственных услуг gosuslugi.ru, введите логин и пароль.
  2. После этого в разделе «Каталог услуг», и выберите «Налоги и сборы».
  3. В этом блоке необходимо найти кнопку «Подача налоговой декларации».
  4. Заполните все поля для создания документа.
  5. После этого отправьте бланк на регистрацию и дождитесь принятия декларации налоговой службой.

Уведомление придет по СМС или на электронную почту.

Как заполнить — пошаговая инструкция

От правильного заполнения бланка 3-НДФЛ зависит общая сумма налога, требуемого к уплате. Поэтому нужно помнить, как правильно заполнять титульную страницу налоговой декларации, а также какие разделы требуется оформить.

Чтобы правильно заполнить налоговую декларацию на доходы по форме 3-НДФЛ, необходимо заполнить следующие поля:

  • номер ИНН;
  • номер корректировки;
  • отчетный налоговый период (год, за который сдается декларация);
  • код налогового органа, в который сдается документ;
  • код категории налогоплательщика (если декларация подается физическим лицом, то необходимо ставить 720, нотариусом — 730, адвокатом — 740, арбитражным управляющим — 750);
  • код страны;
  • ФИО налогоплательщика, а также его дата и место рождения;
  • данные документа, удостоверяющего личность;
  • статус налогоплательщика;
  • номер мобильного телефона;
  • общее количество страниц в декларации;
  • подтверждение достоверности сведений, указанных в декларации.

После этого плательщик заполняет только те страницы, которые положены ему по законодательству РФ.

Источник: "realtyurist.ru"

Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

Для того, чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. Есть несколько способов отправки. Одним из них является онлайн-подача через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

Для вашего удобства мы подготовили фото-инструкцию:

  1. Шаг 1.
    Зайдите в Личный кабинет на сайте ФНС:

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

    Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

    Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

  2. Шаг 2.
    Нажмите на закладку «Жизненные ситуации»:

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

  3. Шаг 3.
    Нажмите на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

  4. Шаг 4.
    Спуститесь по странице ниже и нажмите на «Отправить декларацию, заполненную в программе»:

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

  5. Шаг 5.
    Выберите год, за который вы отправляете декларацию 3-НДФЛ и нажмите «Выбрать файл»:

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

  6. Шаг 6.
    У вас на компьютере откроется окно. Перейдите в папку, где вы сохранили декларацию 3-НДФЛ в формате XML. Прикрепите сначала декларацию, а затем другие документы. Все документы на налоговый вычет, заявленные в декларации, должны быть отправлены в налоговый орган для проверки. Общий размер файлов должен быть не более 20 МБ.

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

  7. Шаг 7.
    В этом же окне введите пароль к сертификату электронной подписи. Если вы не получали электронную подпись или она устарела, ее нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Получение сертификата займет от 30 минут до 24 часов.

    После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

    Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

Как только вы получите подтверждение о том, что камеральная проверка завершена, в разделе «Мои налоги» появится сумма налога к возврату.

Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:

Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

На какой стадии находится ваше заявление, можно увидеть в сообщениях из налогового органа. В правом верхнем углу нажмите на значок конверта:

Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет. Удачного декларирования и скорейшего получения налогового вычета!

Источник: "verni-nalog.ru"

Заполнение 3-НДФЛ для инвестиционного вычета

В настоящей статье содержится пошаговая инструкция по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ИФНС. Предполагается, что у нас уже есть зарегистрированный личный кабинет. Если нет, то можно почитать инструкцию, как создать личный кабинет на сайте налоговой.

Также предполагается, что у нас есть на руках и сопроводительные документы:

  • Справка 2-НДФЛ
  • Документы, подтверждающие перечисления на ИИС (банковские платежки и т.д.)
  • Документы, подтверждающие наличие ИИС: договор присоединения к регламенту и т.д.

Все эти документы нужны нам в электронном виде, поэтому их нужно отсканировать или сделать качественные фотокопии этих документов и собрать их в одной папке на компьютере или устройстве, с которого мы собираемся отправлять 3-НДФЛ онлайн.

После авторизации открывается главная страничка личного кабинета. Так как ЭЦП из старой версии личного кабинета не работает, нужно создать ее заново, сделаем это сразу. Нужно нажать на профиль. В профиле будет доступно несколько разделов, надо выбрать «Создать ЭП», но так как по умолчанию открывается раздел «Контактная информация», сначала желательно убедиться, что в профиле есть наш телефон и электронная почта.

Без подтверждения номера телефона и электронной почты личным кабинетом для целей отправки 3-НДФЛ пользоваться будет невозможно. Вносим телефон и почту и двигаемся дальше — непосредственно на вкладку «Получить ЭП», и выбираем «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России»:

Заполнение 3-НДФЛ для инвестиционного вычета

Промотав страницу вниз, увидим наши личные данные и предложение создать пароль для ЭП. На этом шаге надо придумать пароль для нашей электронной подписи и СОХРАНИТЬ его (запомнить), он еще будет нужен не один раз. После нажатия кнопки «Отправить запрос», придется подождать, пока ЭЦП сгенерируется. Этот процесс может занять продолжительное время.

Далее следует дождаться, пока ЭП будет сгенерирована:

Заполнение 3-НДФЛ для инвестиционного вычета

Процесс генерации может продолжаться несколько часов. Таким образом, в процессе заполнения декларации 3-НДФЛ может возникнуть некоторая пауза. Но лучше не торопиться, ведь гораздо обиднее пройти весь процесс, а в конце убедиться в невозможности отправить сформированные документы.

Итак, дожидаемся формирования ЭП и только после этого приступаем к созданию декларации.

На главной странице выбираем «Жизненные ситуации». Отдадим должное чувству юмора налоговиков, возврат налога — это очень даже жизненная ситуация. Кликаем левой кнопкой мыши по этой менюшке и попадаем в «Жизненные ситуации», в которых выбираем «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Далее ИФНС любезно рассказывает нам, в каких случаях необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ (для ликвидации безграмотности можно почитать).

Если же мы промотаем страницу дальше вниз, то увидим приглашение заполнить декларацию онлайн. Также на этой страничке можно скачать программу для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

В программе или на сайте

Оба способа одинаково подходят для целей получения налоговых вычетов, различается только удобство создания декларации. Плюсы и минусы есть у каждого способа.

Плюсы заполнения 3-НДФЛ онлайн:

  1. Можно заполнить с любого устройства, имеющего интернет-браузер
  2. Большинство важных данных (ФИО и паспортные данные и т.д.) подтягиваются в декларацию «автоматом»;
  3. Теоретически меньшая вероятность появления ошибок в самом механизме расчетов внутри декларации

Минусы заполнения 3-НДФЛ онлайн:

  • Невозможность сохранить промежуточные копии декларации для возможных исправлений в будущем. В случае подачи корректирующей декларации, создавать ее придется с нуля, тогда как в программе достаточно будет просто открыть сохраненную копию и внести исправления в конкретный пункт.
  • Учет стандартных вычетов требует несоизмеримо больших усилий по сравнению с созданием декларации в программе. Для тех, кто создает декларацию впервые, рекомендуется использовать программу.

Заполнение декларации онлайн

Если мы все-таки хотим заполнить декларацию онлайн, то жмем на соответствующую кнопку: «Заполнить новую декларацию онлайн» и приступаем к первому шагу:

  1. Раздел 1. «Данные».
    Промотав эту страничку в самый низ, следует проверить состояние отметок. Если это первая корректировка декларации и мы подаем ее самостоятельно на себя и за себя — то по умолчанию все галочки стоят так, как нужно. После нажатия кнопки «Далее» осуществляется переход к шагу 2 заполнения декларации.

  2. Раздел 2. «Выбор доходов».
    В этом разделе необходимо поставить галочку напротив строки: «Доходы от источников в Российской Федерации». После этого проматываем страничку вниз и жмем кнопку «Далее». Далее переходим к третьему шагу.
  3. Раздел 3. «Выбор вычетов».
    На данном этапе следует указать, правом на какие вычеты мы располагаем. Если у нас есть дети, то выставляем галочку «Стандартные налоговые вычеты». Эту галочку следует выставить и в том случае, если в нашей справке 2-НДФЛ такие вычеты есть.

    Более всего нас интересует галочка «Инвестиционные налоговые вычеты» — это наша цель и ради этого мы открывали Индивидуальный Инвестиционный Счет. После нажатия кнопки «Далее», мы перейдем к следующему шагу.

  4. Раздел 4. «Доходы».
    Положим поближе нашу справку 2-НДФЛ, скоро она пригодится. На открывшейся страничке в разделе «Доходы от источников РФ» следует кликнуть по ссылке «Добавить источник».

    На следующей странице следует указать, что источником дохода является Российская организация или организация, имеющая представительство на территории РФ.

    Затем указать:

    • наименование предприятия, выдавшего вам справку по форме 2-НДФЛ
    • ИНН этого предприятия
    • его КПП и Код по ОКТМО

    Эти данные берутся из справки 2-НДФЛ. Вносим их в нашу декларацию. Теперь придется вооружиться калькулятором, чтобы сложить все доходы по их кодам. В справке 2-НДФЛ эти доходы приведены помесячно, а код указан в столбце. Так вот, нужно сложить суммы по каждому коду дохода, в указанной выше справке встречаются два кода: 2000 и 2012.

    Нужно посчитать общую сумму по каждому коду:

    • 2000 код: сумма 1
    • 2012 код: сумма 2
    • Общая сумма: должна совпадать с указанной в справке 2-НДФЛ
    Набор кодов и суммы индивидуальны для каждой справки 2-НДФЛ, поэтому в рамках данной статьи нет смысла далее рассказывать про конкретные суммы и конкретные коды, главное — понять сам принцип. Затем их нужно вносить в декларацию точно так же — общими суммами за год по каждому коду.

    После ввода всех видов дохода, просуммированных по кодам из справки 2-НДФЛ, программа автоматически рассчитывает «Сумма дохода», «Сумма облагаемого дохода» и «Сумма налога исчисленная». Следует проверить эти цифры с тем, что указано в справке 2-НДФЛ, цифры должны совпадать.

    На сайте ИФНС в поле «Сумма налога удержанная» вводим данные вручную из одноименного поля справки 2-НДФЛ и нажимаем «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.

  5. Раздел 5. Вычеты.
    На пятом шаге следует ввести полагающуюся сумму вычета на взносы на индивидуальный инвестиционный счет. Максимально возможная сумма в этом поле 400 000 рублей.

    Тут нужно обратиться к документам, которые у нас также должны быть на этот момент. Это документы, подтверждающие взносы на ИИС в отчетном году (если мы делаем декларацию в 2019 году, то нам нужно собрать данные о взносах на ИИС в 2018 году).

    Таким документом обычно выступает платежное поручение. У ВТБ внутренние перечисления (когда пополнение ИИС, открытого в ВТБ, происходит с банковского счета банка ВТБ) подтверждаются мемориальным ордером. Также таким документом может быть приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными.

    Документы, подтверждающие перечисление денег на ИИС, нам понадобятся для отправки в ИФНС, поэтому вернемся к ним чуть позже.

    Если перечислений на ИИС было несколько (иногда их бывает несколько десятков), перед заполнением декларации 3-НДФЛ онлайн будет полезно создать табличку со всеми суммами и еще раз тщательно все проверить. В ВТБ такая табличка формируется в отчетах («Отчеты» -> «зачисления денег»), но создать такую табличку можно и самому.

    Итак, в поле «Сумма вычета» вносим общую сумму поступлений на ИИС в течение года, но если сумма получается выше 400 тыс. рублей, то ставим эту максимально возможную сумму 400000 рублей.

    После ввода суммы инвестиционного вычета следует приступить к загрузке скан-копий подтверждающих документов. Для этого нужно кликнуть по ссылке: «Прикрепить документ» в разделе «Подтверждающие документы». Откроется окно загрузки скан-копий подтверждающих документов.

    К загружаемым файлам скан-копий подтверждающих документов предъявляются следующие требования:

    • допустимые форматы файлов jpg, jpeg, tif, tiff, png, pdf;
    • максимальный размер одного файла — 10 Мбайт;
    • максимальный размер всех прикрепленных файлов 20 Мбайт.
    Если фотографировать документы на камеру современного смартфона, то получившийся файл вполне будет отвечать указанным требованиям. Загружаем файлы и к каждому добавляем понятное описание. Облегчить работу сотрудников ИФНС — в наших же собственных интересах.

    Набор документов может быть разным, это может отличаться от брокера к брокеру, но в общем случае это:

    • Справка 2-НДФЛ
    • Документы, подтверждающие перечисления на ИИС (банковские платежки и т.д.)
    • Документы, подтверждающие наличие ИИС: договор присоединения к регламенту и т.д.

    Документы, подтверждающие взносы на ИИС, мы рассмотрели выше, а какими документами подтверждается наличие ИИС?

    Документы, подтверждающие ИИС:

    • договор на ведение индивидуального инвестиционного счета
    • договор о брокерском обслуживании
    • договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами
    • заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.

    Актуальную информацию по документам, прилагаемым к декларации 3-НДФЛ, всегда можно посмотреть на портале Федеральной Налоговой Службы РФ.

    После того, как все скан-копии подтверждающих документов загружены, можно нажимать кнопку «Прикрепить файлы. Мы увидим список загруженных файлов. Проверим, все ли на месте, и нажимаем кнопку «Далее», чтобы перейти к шестому шагу.

  6. Раздел 6. «Просмотр сформированной декларации».
    Проверим еще раз нашу декларацию. Затем перейдем к заключительному этапу — отправке декларации в ИФНС.
  7. Раздел 7. «Отправка».
    Нужно ввести пароль от нашей ЭЦП и нажать кнопку «Подтвердить и отправить». После нажатия кнопки «Подтвердить и отправить» и получаем желанное сообщение «Декларация отправлена».

Источник: "invest-schet.ru"

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год на сайте налоговой

Заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год можно онлайн на сайте Налоговой службы. Расскажем, как это сделать оперативно, что для этого нужно подготовить и какие документы иметь под рукой. Сегодня уже не обязательно посещать налоговую инспекцию, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Возможности электронных сервисов позволяют сделать это оперативно c помощью сайта ФНС. Расскажем, как очень быстро и просто заполнить отчетность в режиме реального времени. Все, что нужно, — это компьютер с доступом в Интернет.

Итак, один из способов подготовить отчет, — сервис Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте налоговой. В нем можно заполнить отчетность, подписать электронной подписью и сразу отправить в инспекцию. Подготовка и отправка декларации займет минимум времени. Еще быстрее все можно сделать, если уже есть доступ к кабинету или порталу госуслуг, сформирована электронная подпись.

Прежде чем рассказать, как заполнить 3-НДФЛ 2018 онлайн бесплатно самостоятельно, напомним, что для доступа в Личный кабинет налогоплательщика необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, там можно получить персональный код доступа. Сделать это надо один раз. Также можно использовать учетную запись с gosuslugi.ru, если доступ к порталу был оформлен в ОАО «Ростелеком», на почте или в МФЦ.

Если логин и пароль к Личному кабинету есть, то заходим в сервис с главной страницы сайта ФНС. Для того, чтобы отправить 3-НДФЛ онлайн, надо подписать декларацию электронной подписью. Поэтому сначала получаем сертификат ключа проверки электронной подписи.

В личном кабинете зайдите по ссылке «Профиль». Далее нажмите «Получить сертификат ключа проверки электронной подписи». Далее выберите, где будет храниться электронная подпись: на вашем компьютере или на сервере ФНС России. Второй вариант удобнее, поскольку электронную подпись можно будет использовать с любого компьютера. Сделайте свой выбор и нажмите «Оформить запрос на сертификат».

Система предложит придумать пароль. После ввода пароля появится сообщение, что сертификат присваивается от нескольких минут до нескольких часов. Если сделать это в часы наименьшей загруженности сервиса (в ночное время, выходные дни), сертификат можно получить за несколько минут.

Дальше можно переходить к заполнению отчета.

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн бесплатно самостоятельно

Откройте вкладку «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы», выберите «Декларация по форме 3-НДФЛ» — «Заполнить/отправить декларацию онлайн». Откроется раздел «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ». Внизу страницы 2 кнопки на выбор.

Нажмите на кнопку «Заполнить новую декларацию» и выберите год, за который будете подавать отчет. Далее сервис автоматически предложит перейти к заполнению отчета.

Пошаговый алгоритм

  • ШАГ 1. Данные.
    В первом пустом поле «Номер корректировки» поставьте 0 или ничего не ставьте, если подаете 3-НДФЛ впервые.

    В поле «Категория налогоплательщика» выберите «Физическое лицо — налоговый резидент Российской Федерации» и выберите категорию налогоплательщика (обязательное поле) — «Иное физическое лицо», если вы не ИП, глава КФХ, нотариус, арбитражный управляющий и пр.

    Затем заполните общие сведения: Ф.И.О., ИНН, дату и место рождения, гражданство, реквизиты паспорта и место жительства. Нажмите «Далее». Если вы уже использовали личный кабинет, вносили свои данные, в т.ч. на сайте Госуслуги, то все поля будут заполнены автоматически.

  • ШАГ 2. Доходы.
    Далее выберите вид дохода из списка и нажмите на кнопку «Добавить доход», например «Доходы, облагаемые по ставке 13%». Сервис в таком случае предложит данные о ваших перенести из справок 2-НДФЛ, которые в ФНС подавал работодатель.

    Или нажмите «Добавить доход» и обязательно укажите название компании, где получили зарплату, ОКТМО, а также ИНН и КПП, если они известный вам. Далее покажите общую сумму дохода, налоговую базу и сумму удержанного налога.

  • ШАГ 3. Вычеты.
    Далее заполните вычеты, которые вы получили или хотите заявить в декларации. Для этого нажмите на желаемый вычет и поставьте галочку в поле «Предоставить…». В каждом вычете заполните необходимые графы и нажмите кнопку «Далее».
  • ШАГ 4. Итоги. На последнем шаге система предложит сформировать файл декларации 3-НДФЛ для отправки в налоговую. На этом шаге, если надо приложить к отчетности дополнительные документы по вычетам, нажмите кнопку «Добавить документ».

    Например, чтобы получить вычет на лечение, надо приложить сканы договора с медучреждением на оказание слуг, cправки по форме об оплате услуг из медучреждения, лицензии медучреждения, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения или другие платежные документы.

    В некоторых случаях нужны сканы справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения необходимо за свой счет приобрести дорогостоящие медикаменты, или, например, корешок санаторно-курортной путевки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении.

  • ШАГ 5. Отправка декларации 3-НДФЛ онлайн.
    Когда все документы прикреплены к отчету, документ можно подписывать и отправлять. все будет готово, можно нажать на кнопку «Подписать…».

После этого декларация будет отправлена в инспекцию. Ход ее получения и проверки можно отслеживать в личном кабинете в той же вкладке «Налог на доходы ФЛ». Подавать какие-либо документы или бланки на бумаге лично в инспекцию не требуется.

Чтобы получить деньги, в личном кабинете также можно сразу подать заявление на возврат. Его достаточно подписать той же электронной подписью. Деньги возвращают в течение четырех месяцев: три месяца на проверку отчета и еще месяц на возврат.

Скачать бесплатно программу для 3-НДФЛ с сайта налоговой

Еще один доступный способ заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год онлайн — это программа «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС. Налоговики анонсировали новую версию программы 25 января 2019 года (версия 1.1.0).

Что нового в программе:

  1. добавлен функционал для заполнения отчета ИП, которые прекратили свою деятельность в 2019 году;
  2. справочник курсов валют заполнен до конца 2018 года;
  3. обновлен шаблон печати отчета, исправлена ошибка отображения текста в поле «Кем выдан» на титульном листе.

Программа «Декларация 2018» поможет автоматически подготовить отчетность 3-НДФЛ за 2018 год согласно приказу ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Также в ней можно подготовить 4-НДФЛ.

Достаточно скачать программу и заполнить форму онлайн. Программа автоматически проверит корректность указанных данных, что, в свою очередь, снизит вероятность появления ошибок. Если программа работает неправильно (или не устанавливается на компьютер), заполнить 3-НДФЛ можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», о чем мы рассказали подробно выше.

Источник: "gazeta-unp.ru"

Понравилось? Поделись с друзьями:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Adblock
detector