Голубые фишки — это акции крупных и надежных компаний с устойчивыми финансовыми показателями

Трейдеры, начинающие торговать ценными бумагами на фондовом рынке, переживают, каких эмитентов следует им выбирать.

Это и неудивительно – ведь у них нет чутья, интуиции и опыта бывалых игроков.

Как ни странно, но существует универсальный ответ, подходящий как спекулянтам, так и инвесторам, как новичкам, так и профессионалам, — вкладывать в голубые фишки.

Это акции крупных, надежных и финансово устойчивых компаний, обладающих высокой платежеспособностью и степенью ликвидности. Их названия всегда у нас на слуху. Это гиганты индустрии; монстры, составляющие костяк экономики.

Итак, читайте в статье, как приобрести такие ЦБ, а также об их свойствах и характеристиках, преимуществах и недостатках.

Какого цвета бывают акции

Голубыми фишками (от английского «blue-chip») именуют акции (или ценные бумаги) наиболее крупных, высокодоходных и ликвидных компаний. Это название возникло по аналогии с самыми дорогими фишками казино (при игре в покер голубые фишки имеют наибольшую стоимость).

Голубые фишки это

Голубые фишки это

В качестве примера западных акций голубых фишек можно привести акции таких всемирно известных компаний, как: Microsoft, Ford, IBM, Coca-Cola Company, Hewlett Packard, Google, American Express Company и др.

Голубыми фишками фондового рынка России являются акции энергетических, газовых, нефтяных и телекоммуникационных компаний. В большинстве своем в эту инвестиционную категорию попадают компании-лидеры или даже фактические монополисты своих отраслей.

Список российских голубых фишек формирует Московская биржа. Время от времени он меняется. Обновленная линейка индексов Московской Биржи помимо основного индикатора будет включать индекс «голубых фишек», состоящих из 15 наиболее ликвидных акций.

Особый статус подобных компаний в экономике страны определяет высокую степень надежности акций голубых фишек.

Большая часть объема биржевых торгов приходится именно на голубые фишки. Для торговли акциями голубых фишек брокерами предоставляется кредитное плечо, что позволяет трейдеру увеличить объемы операций, даже не имея значительных капиталов.

Акции, именуемые голубыми фишками, обладают устойчивой тенденцией к росту. Однако еще большую динамику роста, а также более высокую доходность, имеют акции «второго эшелона».

И тем не менее акции-голубые фишки имеют целый ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Первое их преимущество – высокая ликвидность.
  2. Это означает, что акции голубых фишек можно в любой момент торговой сессии легко продать или купить. Не случайно маржинальные и короткие позиции брокеры разрешают открывать только в голубых фишках.

  3. Кроме того, в категорию акций голубых фишек обычно входят акции надежных компаний, которые выплачивают дивиденды своим акционерам стабильно и независимо от результатов деятельности компании.
  4. Компании-эмитенты голубых фишек более «прозрачны» для инвесторов, поскольку стараются публиковать подробную отчетность, составленную с учетом мировых стандартов и заверенную авторитетными аудиторами.
  5. Как правило, крупные компании, чьи акции входят в число голубых фишек, дорожат своей репутацией и строго соблюдают права частных инвесторов. Это также выгодно отличает акции голубых фишек от акций «второго эшелона».
  6. Повышению спроса со стороны инвесторов способствует выпуск части акций компании в свободное обращение (free float).
  7. На российском фондовом рынке в среднем обращается меньше половины (порядка 30%) акций компаний (тогда как, к примеру, в США – около 80%). Однако львиная доля объемов свободного оборота приходится на акции голубые фишки – free float компаний «второго эшелона» не превышает, как правило, нескольких процентов.
  8. Наконец, по акциям-голубым фишкам принято судить о состоянии всего рынка в целом:
    • Если они растут в цене, то считается, что будут расти и акции компаний «второго эшелона».
    • А в случае падения цен на акции голубых фишек ожидается соответственно и снижение курса акций менее ликвидных компаний.

Таким образом, на сегодняшний день на российском фондовом рынке именно акции-голубые фишки являются самыми ликвидными, стабильными и прозрачными для инвесторов. Поэтому вложение в российские голубые фишки является одним из лучших способов долгосрочного инвестирования.

Источник: "zerich.com"

Критерии идентификации «голубых фишек»

На фондовом рынке обращаются акции десятков, а то и сотен эмитентов. Компании из разных сегментов экономики. Надежные, и не совсем. Уважаемые и не очень. Новички и ветераны. Какие-то акции считаются голубыми фишками.

«Голубые фишки» — это компании, которые составляют костяк национальной экономики.

Скажем, в стране больше тысячи банков, но Сбербанк стоит особняком от остальной массы. Особняком и повыше. Через него проходят гигантские денежные потоки. В случае финансового кризиса правительство поддерживает финансовую систему через этот банк.

Убери Сбербанк — и национальная финансовая система превратится в хаос. Поэтому Сбербанк называют «голубой фишкой». С «Газпромом» та же история. На него завязана металлургия, транспорт и прочие смежные отрасли.

«Норильский никель» — лидер цветной металлургии. По масштабам деятельности «Никель» можно причислить к международным фишкам.

МТС, Русгидро, Северсталь, Уралкалий — скромные лидеры в своих отраслях. Тоже «фишки».

А, вот, в нефтяной отрасли однозначного лидера индустрии нет. «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл».

Всю эту троицу скопом записали в «голубые фишки». Правда, уже не только потому, что они — лидеры. Но и потому, что эти бизнесы очень надежные и богатые. Нефть человечество будет потреблять ближайшие 20-30 лет. Поэтому крупные нефтяные компании на этот временной горизонт непоколебимо надежны.

Третий критерий, по которому идентифицируют «голубые фишки», — это ликвидность акций. Посмотрим на банк «ВТБ».

Не так, чтобы этот банк очень щедрый на дивиденды, и нельзя сказать, что он уже стал национальным лидером наравне со Сбером. Но зато торги по акциям этого банка проходят беспрестанно. На рынке всегда можно купить или продать любой объем акций «ВТБ». Поэтому ВТБ тоже записали в «голубые фишки».

У каждого брокера, трейдера, или аналитика собственный список голубых фишек. Это вопрос личных предпочтений и инвестиционных воззрений. Но существует и отраслевой стандарт для списка «голубых фишек» — акции, которые входят в расчет национального биржевого индекса. Эти акции признаются «голубыми фишками» во всем международном финансовом сообществе.

Возьмем «Автоваз». Не лидер, небогатое и некрупное предприятие, Однако, тоже считается «фишкой». И «Аэрофлот».

В сущности, название «голубые фишки» являются поэтическим термином, а не экономическим. Сказал оратор: «голубые фишки», и слушатели примерно поняли, что он имел в виду. А если речь заходит о прямых рыночных рекомендациях, то желательно уточнить, что тот или иной аналитик подразумевает под термином «голубые фишки».

Источник: "разумныйинвестор.рф"

Голубые фишки — это «синица в руках»

Многие отечественные и зарубежные каналы сделали экономическую рубрику одной из основных составляющих новостных программ. Лидируют, безусловно, сообщения об изменении цен на нефть и о колебаниях валютных курсов. После них идут новости биржевого рынка. Нередко в такого рода новостях звучит термин «голубые фишки», значение которого известно далеко не каждому.

По сути, ничего таинственного в этом понятии не сокрыто. Изначально данное название имело прямое отношение к игорному бизнесу. Так, в казино голубые фишки имеют наиболее высокую ценность, их используют в игре, главным образом, самые крупные клиенты.

Если провести аналогию, то получится, что на фондовом рынке «голубые фишки» представляют собой ценные бумаги крупных, надежных, обладающих высокой платежеспособностью компаний с высокой степенью ликвидности, то есть возможностью продать акции тогда, когда заблагорассудится, на выгодных или хотя бы приемлемых условиях.

Такие компании, помимо прочего, отличаются стабильными показателями доходов, а также дивидендов. Большая часть компаний, чьи акции могут котироваться как «голубые фишки», представляет собой крупнейших игроков в той или иной сфере.

К числу таких компаний относятся автомобильные гиганты Toyota, Ford и другие, «почти монополисты» в сфере сетевых поисковых систем и программного обеспечения Google и Microsoft соответственно, производители компьютерного «железа» IBM и тому подобные.

Если говорить о российском рынке, отечественные «голубые фишки» — это, прежде всего, предприятия нефтегазовой и металлургической отрасли: Газпром, Норильский никель, ЛУКОЙЛ и другие.

Плюсы и минусы

«Голубые фишки» имеют ряд особенностей. Это наиболее надежное вложение денежных средств. Несмотря на то, что четкие и формальные критерии «голубых фишек» отсутствуют, как правило, к этой категории причисляются акции компаний, обладающих высоким показателем капитализации.

Капитализация каждой конкретной фирмы определяется путем умножения выпущенных на рынок акций компании на цену одной акции, сформировавшуюся в ходе торгов.

Так как компании–эмитенты «голубых фишек», в своем большинстве являющиеся предприятиями-гигантами, локомотивами тех или иных отраслей или подчас даже экономических систем, связаны с множеством акционеров, партнеров и клиентов, они вынуждены регулярно отчитываться перед общественностью по результатам своей деятельности.

За счет своевременного обновления информации о важных показателях работы компании существенно снижается риск пропустить признаки кризисных явлений, которые могут быть связаны с изменением конъюнктуры рынка или с какими-либо факторами внутри самой фирмы.

Это сочетание стабильности доходов и некоторой предсказуемости финансовой политики делает «голубые фишки» наиболее предпочтительным вариантом вложения денежных средств с целью их сохранения. Причем справедливо это как в отношении благополучных времен, так и кризисных.

Однако имеется и оборотная сторона медали. Что касается «голубых фишек», это, прежде всего, невысокий уровень доходности. Безусловно, крупные компании отличают надежность и стабильность. Кроме того, им свойственна устойчивая тенденция к увеличению общих доходов, расширению рынков сбыта и наращиванию производства.

Между тем, глобальность масштабов, огромные расходы на модернизацию в соответствии с современными требованиями рынка, а также большое количество акционеров оказывают немалое влияние на темпы роста прибыли. Акцент в данном случае делается на стабильность, но никак не на доходность.

Так, исследования американского рынка показали, что за последние несколько десятилетий средняя доходность от вложений составила 11% годовых, что, согласитесь, не сильно отличается от процентов по банковским вкладам.

Компании же «второго эшелона», вложения в которые более рискованны из-за высокой конкуренции на рынке или плохой прогнозируемости новых отраслей, отличаются более высокой доходностью. Тут уж каждому свое: кто-то предпочитает «синицу в руках» («голубые фишки»), кто-то – «журавля в небе» («второй эшелон»).

Что касается компаний «третьего эшелона», их доходы могут оказаться баснословными в сравнении с теми же «голубыми фишками». Вот только о ликвидности и надежности говорить не приходится. Но в одном уверены абсолютно все эксперты – в период финансового кризиса деньги с целью их сохранения нужно вкладывать в «голубые фишки».

Долгосрочные тенденции при этом указывают на то, что с течением времени удельный вес монополий и других компаний подобного уровня в мировой экономике сократится, все более существенную роль будут играть средние компании.

Реальность же такова, что многие молодые фирмы, которые рассчитывают на инновационные технологии, просто-напросто разоряются. На плаву остаются те, кто владеет значительными финансовыми ресурсами и имеет сформированную потребительскую базу, пусть даже и сократившуюся.

Так что, если вы имеете возможность приобрести пару сотен акций ЛУКОЙЛА, непременно ею воспользуйтесь.

Источник: "my-koshel.ru"

Акции самых надежных компаний

На фондовом рынке акции самых надежных компаний называют голубыми фишками. Они подходят для любой стратегии торгов и инвесторов с любым опытом торговли. Новичкам на фондовом рынке трудно выбрать ценные бумаги. Поэтому они добавляют в портфель самый надежный и стабильный вариант — голубые фишки.

Что такое

Голубые фишки — это акции компаний первого эшелона. Это компании с большой капитализацией, прозрачной бухгалтерией и порядком в финансовых вопросах.

Эти компании на слуху: Эпл, Гугл, Газпром, Норникель. Название «голубые фишки» пришло на биржу из покера, в котором игроки делают ставки фишками разных цветов, голубые — самые дорогие.

Акции считаются довольно высокорисковым инструментом, если сравнить, например, с облигациями или биржевыми индексами. Но голубые фишки — наиболее безопасный вариант акций. Их отличает:

  1. Стабильность.
  2. Голубые фишки обычно отражают общую ситуацию на рынке. Чтобы они обрушились в 2-3 раза, должна в 2-3 раза обрушиться экономика. Например, если случится мировой экономический кризис: в августе 2008 акции Эпла стоили примерно 25$ за штуку, а в ноябре — 11$. Зато с момента размещения в 1980 году, их стоимость выросла на 24 000%.

  3. Ликвидность.
  4. Объем торгов по голубым фишкам всегда большой. На них всегда есть спрос и предложение. Если инвестор покупает такие акции, он не беспокоится, что продать их потом не получится.

Кому подходят

Голубые фишки подходят для всех видов стратегий:

  • Пассивные инвесторы вкладывают деньги в акции голубых фишек и не обращаются к ним год, пять или десять лет. Только иногда фиксируют прибыль и корректируют портфель. Прибыль растет медленно, но стабильно.
  • Спекулянты торгуют голубыми фишками из-за их роста и ликвидности. В любой момент торгов на бирже на голубые фишки они быстро находят покупателя и получают прибыль на мелких колебаниях.
  • Активные инвесторы проводят фундаментальный анализ и вкладываются в прибыльные, надежные компании. Это не всегда компании первого эшелона, но для активной стратегии они тоже подходят.
  • Новички на фондовой бирже начинают с наиболее ликвидных и надежных ценных бумаг, поэтому включают в портфель голубые фишки.
Профессиональные инвесторы иногда плохо отзываются о голубых фишках в плане прибыльности, потому что акции таких компаний уже не вырастут моментально в 2-5 раз, потому что потенциал роста исчерпан, в отличие от акций компании второго эшелона, менее популярных и ликвидных, но более высоко рисковых.

Второй эшелон и ниже — это, зачастую, недооцененные компании с большим потенциалом роста. Но обычно для непрофессиональных инвесторов, цель которых — выгодно вложить деньги на долгий срок, надежнее покупать акции компаний первого эшелона.

Американские

Голубые фишки — сленг инвесторов. Биржи и финансовые агентства не составляют списков голубых фишек, поэтому четких показателей, по которым инвесторы отличают относится к ним компания или нет. Но в целом, это всем известные крупные корпорации: Эпл, Микрософт, Гугл.

Эти компании регулярно публикуют финансовую отчетность и ведут прозрачную деятельность. Сравним, как менялись их котировки на бирже:

Голубые фишки это

По показателям видно, что в краткосрочной перспективе прибыль не такая большая, как в долгосрочной.

Российские

На российском фондовом рынке голубыми фишками считаются крупные российские компании, которые размещают акции на Московской Бирже. Но здесь сложнее строить прогнозы и оценивать надежность из-за нестабильности в экономике:

Голубые фишки это

Но в целом профессиональные инвесторы считают российский рынок довольно перспективным для инвестиций: он недооценен, значит и потенциал роста высокий. Но и риски тоже есть.

Источник: "money.tradernet.ru"

Голубые фишки: характеристики и список

Под словосочетанием «голубые фишки» подразумеваются акции компаний «первого эшелона» — достаточно богатых, мощных и известных. Однако до сих пор нет четкого критерия, что считать «голубой фишкой», а что нет. Постараемся определить наиболее значимые характеристики голубых фишек и, основываясь на этом, их список.

Понятно, что делаем это с практической надобностью: определить, какие акции перспективны в плане долгосрочных вложений. Давайте возьмем именно это свойство за основу: способность приносить доход (путем роста курса) в течение длительного времени (десятки лет).

Определяющие характеристики

  1. Стабильный рост в течение ряда лет, причем обусловленный не спекуляциями, а в том числе и реальным положением дел в компании.
  2. Оговорка насчет реального положения дел важна для небольших (сравнительно) временных периодов, так как порой сложно бывает различить, действительно ли рост курса вызван эффективной деятельностью компании, а не дело рук спекулянтов.

  3. Большая экономическая мощь (возможно, компания является даже монополией), с большим показателем капитализации (то есть рыночной оценки компании, которая получается путем умножения текущей цены акций на их количество на рынке).
  4. Высокая ликвидность вследствие большого количества сделок, постоянно совершаемых акционерами этих компаний.

Какие компании соответствуют этим требованиям

Можно дать различные списки на сегодняшний день. «Стопроцентный» список голубых фишек вряд ли будет больше, чем 5-6 пунктов.

Это относится к российскому фондовому рынку, за рубежом «китов рынка» на порядок больше – чтобы понять их количество, достаточно вспомнить пришедшие к нам брэнды: Майкрософт, Google, Кока-Кола, IBM, Apple, General Electric, General Motors, Shell, Toyota.

Но все же – небольшой список российских компаний, которых с натяжкой (хотя бы и потому, что их теперешние доходы основаны во многом на высоких ценах на сырье и полностью от них зависят):

  • Сбербанк (обычные и привилегированные)
  • ГАЗПРОМ
  • ЛУКОЙЛ
  • Роснефть
  • Ростелеком
  • Сургутнефтегаз
  • РусГидро
  • РАО «ЕЭС России»
  • ГМК «Норильский Никель»
  • Полюс Золото

В общем, пока наши голубые фишки:

  1. немногочисленны.
  2. не могут называться таковыми с полным правом — российский фондовый рынок еще очень молод.

Вероятно, к настоящим «голубым фишкам» из списка относятся только Сбербанк и Ростелеком: они не завязаны на ресурсы напрямую.

Источник: "kupit-aktsii.ru"

Что значит выражение «голубые фишки»

Выражение «голубые фишки» пришло на фондовый рынок из казино: фишки используются там вместо валюты, и именно голубые имеют наибольшую ценность. Впервые это выражение употребил Оливер Джингольд из агентства DowJones в 1920-х.

На бирже «голубые фишки» — это бумаги наиболее крупных, надежных компаний, которые стабильно демонстрируют позитивную динамику и устойчивость финансовых показателей. Зачастую так называют не только бумаги, но и сами компании.

Интересная особенность заключается в том, что нет четких критериев, позволяющих понять, относится компания к «голубым фишкам» или нет. Впрочем, большинство подобных компаний настолько известны и влиятельны, что у обывателя не возникает сомнений. Так, к «голубым фишкам» традиционно относят Apple, Google, Microsoft, The Coca-Cola Company и т.д.

Менее крупные и стабильные компании относят к так называемому «второму эшелону», либо к «третьему эшелону». При этом считается, что второй и третий эшелон идут за «голубыми фишками»: если акции крупнейших компаний растут в цене, то, скорее всего, более мелкие соседи по рынку поддержат тренд.

Преимущества и недостатки

«Голубые фишки» обладают целым рядом преимуществ, не случайно начинающие инвесторы зачастую входят на фондовый рынок именно с такими бумагами:

  • Во-первых, такие акции более надежны.
  • Поскольку компания имеет тенденцию к росту, стабильно показывает хорошие результаты и устойчива на рынке, рисков здесь довольно мало, особенно в сравнении с вложением средств в новые малоизвестные проекты. Рост «голубых фишек», как правило, обусловлен реальным положением дел, а не действиями спекулянтов.
  • Во-вторых, «голубые фишки» обладают высокой ликвидностью.
  • Это значит, что их можно продать и купить в любой момент без существенных потерь в стоимости. Это важно для тех, кто пока неуверенно чувствует себя на фондовом рынке: купив бумаги, можно продать их хоть сразу же, потери при этом будут минимальными.

  • В-третьих, компании из числа «голубых фишек» дорожат своей репутацией, они регулярно публикуют финансовую отчетность, что делает их прозрачными для инвесторов. Кроме того, они заботятся о своем имидже и стараются обеспечивать регулярные выплаты дивидендов.

Конечно, у таких бумаг есть и недостатки:

  1. Главный из них — медленная динамика. «Голубые фишки», как правило, растут и растут уверенно и постоянно, но делают это весьма не быстро.
  2. Если акции второго и третьего эшелонов могут вырасти в 2 раза за пару лет, то от «голубых фишек» такого ждать не стоит. Впрочем, это логичное следствие надежности и стабильности этих компаний.

  3. Второй недостаток связан с первым, это относительно низкая доходность.
  4. Это неудивительно, ведь чем больше риск, тем больше выигрыш. «Голубые фишки» — дело надежное, а значит, на сверхприбыли рассчитывать не приходится. Исследование, проводившееся в США, показало, что средняя доходность от вложений в «голубые фишки» — 11% годовых.

Источник: "portfolioand.me"

Акции компаний с большой капитализацией

Новички, пришедшие торговать акциями на фондовый рынок, как правило начинают свой путь именно с голубых фишек. И тому есть ряд логический объяснений, но об этом чуть ниже. Вообще голубыми фишками на фондовой бирже называют самые надежные компании, с большой капитализацией.

Именно они наиболее сильно влияют на общую картину экономики в стране. Покупка голубых фишек — стратегия, которая подходит абсолютно для всех: от новичков до профессионалов. Голубые фишки — это акции компаний первого эшелона. Их отличает высокая капитализация, надежность, прозрачная финансовая деятельность.

Название таких компаний всегда на слуху. Это такие монстры как Газпром, Сбербанк, НорНикель, РосНефть, Магнит, МТС. Из иностранных компаний кончено же Гугл, Микрософт, Интел, Coca-Cola и прочие прочие. Список можно перечислять до бесконечности. Если компания всем известна, то ее акции со 100% вероятностью входит в число голубых фишек.

Само название голубые фишки пришло на фондовый рынок из игры в покер, где игроки делают ставки фишками разных цветов. Голубые — самые дорогие.

Инвестиции в акции считается высокорискованным видом вложений, по сравнению в облигации или биржевые фонды. Однако покупка акций голубых фишек наиболее безопасный вариант вложений. Почему?

  • Надежность и стабильность.
  • Как правило, такие компании являются локомотивом экономики в стране и особенно в своей отрасли. Допустим, если взять Сбербанк, то в финансовом секторе на его доле приходится более 30% всех банковских операций в стране. Поэтому вероятность банкротства его намного меньше, чем любого другого банка.

    Как правило, голубые фишки отдельного сектора экономики, будь то нефтегазовая, финансовая или отрасль телекоммуникации, занимают львиную долю от этого рынка. Поэтому они более устойчивые к различного рода экономическим негативам.

  • Ликвидность.
  • Акции голубых фишек можно продать в любой момент, и самое главное — по рыночной цене (высокая ликвидность).

    Объем торгов на фондовом рынке именно голубых фишек составляет порядка 80% от всего оборота. И если инвестор приобретает такие акции, он может быть уверен в том, что при необходимости он сможет продать их буквально за считанные секунды и по справедливой цене.

Что значит справедливая цена

У голубых фишек разница между покупкой и продажей (сред) обычно составляет сущие копейки. Например у Сбербанка, при цене за акцию 120 рублей, спред — 1-3 копейки. Если брать относительную разницу, то получается около 0,01-0,03%.

У акций второго и третьего эшелонов эта разница между покупкой и продажей намного выше. Может составлять от 0,5% и до 5-10%. У некоторых мало ликвидных акций спред достигает 20-30%.

Это значит, что если вы захотите продать акции третьего эшелона, то у вас есть 2 варианта:

  1. выставить акции на продажу по вашей цене, и ждать когда кто-нибудь их купит, а это может занять несколько дней, а то и недель
  2. продать акции сразу, но с дисконтом, по ценам, по которым хотят купить (но тут вы потеряете несколько процентов)

Есть ли потенциал роста

Самый главный недостаток — это медленное изменение стоимости с течением времени. Некоторые акции второго эшелона способны показывать просто стремительный рост и за 2-3 года могут увеличивать свою стоимость в 2 раза.

Это так называемые недооцененные акции. Но не у всех акций второго эшелона есть подобный потенциал к росту. Нужно быть экспертом и правильно выбирать такие компании.

Акции голубых фишек растут медленно, но практически постоянно. И хотя потенциал к резкому росту у них практически исчерпан, зато у них нет и резких падений котировок на 50-80%, как это может случаться с акциями вторых и третьих эшелонов.

Кто покупает

Покупка голубых фишек используется различными инвесторами для абсолютно разных стратегий:

  • Пассивные инвесторы.
  • Вкладывают деньги на длительный срок. На несколько лет или даже десятилетий. Это одна из самых простых, но в тоже время самых эффективных стратегий «купил и держи».

    Прибыль растет медленно, но верно. За длительный период времени такие акции способны показать просто феноменальную доходность. Например, акции Apple за последние 15 лет выросли более чем в 60 раз!

    Иногда стратегия подразумевает периодический пересмотр акций, входящих в состав портфеля. Обычно раз в год.

  • Спекулянты.
  • Заработок формируется за счет небольших изменений в стоимости акции. За счет высокой ликвидности, можно совершать множество сделок в течении одного дня ловя малейшие колебания. Обычно акции покупают на несколько часов, реже несколько дней.

  • Активные инвесторы.
  • Покупают акции на основании проведенного анализа (технического или фундаментального) с прогнозом что стоимость акций в ближайшее время будет сильно меняться. Именно на таких резких движениях и делают деньги. Позиции могут держать от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев. Они также как и спекулянты ловят движения, но на более длительных периодах.

  • Новички.
  • Все новички, начинают торговлю именно с голубых фишек, как наиболее надежных, ликвидных и предсказуемых.

Голубые фишки российского фондового рынка

Как такового официального определения голубых фишек нет. Как нет и критериев, по которым акции будут относиться к категории голубых фишек.

Обычно на российском фондом рынке, а именно на ММВБ, голубыми фишками считаются акции самых крупнейших компаний, с высоким уровнем ежедневных торгов.

К наиболее ликвидным можно отнести акции следующих компаний:

  1. Газпром
  2. Лукойл
  3. Магнит
  4. Сбербанк
  5. Сургутнефтегаз
  6. МТС
  7. Норникель
  8. Банк ВТБ
  9. Роснефть
  10. Московская биржа
  11. Новатэк
  12. Ростелеком
  13. Уралкалий
  14. Транснефть
  15. Татнефть
Как видно из списка, половина компаний приходится на нефтегазовую отрасль. Российский фондовый рынок является практически самым молодым в мире. И акции, торгующиеся на ММВБ, — одни из самых недооцененных. А раз так, то у них есть просто огромный потенциал для роста.

Со временем, когда уровень вовлеченности населения будет расти, когда увеличится приток иностранных инвесторов, именно акции голубых фишек они будут покупать в первую очередь. И именно эти акции будут расти наиболее быстро.

Источник: "vse-dengy.ru"

Инвестиционный инструмент минимизации рисков

Распределение акций компаний и предприятий производится на несколько эшелонов. Самые актуальные из них – это ценные бумаги первого, второго и третьего эшелонов. Акции первого эшелона представляют собой активы наиболее успешных и стабильных эмитентов.

Свойства голубых фишек и их история

Голубые фишки, получившие свое название из английской терминологии blue-chips, историей своего происхождения обязаны сравнительной аналогии с голубой кровью, которая приписывалась знатным людям в средние века. Голубые одежды носили многие европейские монархи. Возможно, это обстоятельство тоже повлияло на выбор названия.

Но что более вероятно – голубыми фишками такие ценные бумаги стали называться по аналогии с фишками в казино. Наиболее ценные из них имеют голубую окраску.

Главным отличием голубых фишек от акций двух других эшелонов в том, что они обладают стабильной ликвидностью. Спрос на них есть всегда. Поэтому многие инвесторы рассматривают перспективы вложения в эти ценные бумаги в качестве долгосрочных проектов.

Именно долгосрочных – по той причине, что при высоком спросе голубые фишки обычно не подвергаются высокой волатильности и не показывают высокого роста в коротких временных интервалах. Тем самым компенсируется их стабильность. Тем не менее, это порождает стабильность и надежность таких инвестиций.

Эти акции обычно формируют общий тренд – как только они начинают расти в цене, вслед за ними аналогичную тенденцию показывают и ценные бумаги второго и третьего эшелонов. А это значит, что акции первого эшелона выступают в роли своеобразного индикатора фондового рынка.

Характеристики компаний, обладающих ГФ

Чтобы попасть в список компаний с акциями первого эшелона, одного желания будет явно недостаточно. Таких эмитентов определяет целый ряд требований:

  • Предприятие должно иметь достаточный опыт успешного существования на рынке
  • Динамика роста производства должна быть положительно на всем протяжении функционирования
  • Не должно быть ни единой задержки или отказа в выплате дивидендов акционерам компании
  • Балансовое сальдо обязано иметь положительные параметры и иметь страховку от форс-мажорных обстоятельств, непредсказуемых убытков и последствий кризисных ситуаций
  • Степень доверия должна быть высокой – как со стороны отечественных, так и со стороны зарубежных организаций
  • Компания обязана иметь положительные данные в кредитной истории
  • Должны быть налажены внешнеэкономические отношения
  • Сфера деятельности компании должна быть диверсифицирована
  • В руководстве должны быть профессиональные и опытные сотрудники
  • Должны иметься франчайзинговые структуры, сети филиалов и дочерних компаний
  • Продукция и услуги компании должны быть конкурентоспособными на отечественном и мировом рынках

Только при соблюдении абсолютно всех этих условий ценные бумаги компании смогут войти в главный эшелон фондового рынка и задавать тон в формировании трендов. И примеров таких компаний более чем достаточно.

Кто находится в российской и зарубежной элите фондового рынка

Здесь можно просто перечислить наиболее известных представителей обладателей голубых фишек. Они есть в западной экономике европейских государств, непременно они имеются в фондовых отношениях США. И уже появились отечественные компании, ставшие владельцами акций из категории голубых фишек.

Среди известных зарубежных брендов в состав первого эшелона попали Microsoft, IBM, American Express Company, General Electric Company, McDonald’s, Coca-Cola Company, Boeing Company, Johnson&Johnson, Google, Ford, Hewlett Packard и многие другие, не менее именитые компании.

Однако и российский фондовый рынок не жалуется на недостаток таких предприятий. Самые влиятельные из них уже сформировали элиту российского фондового рынка:

  1. Обыкновенные акции Газпрома – одна из самых перспективных энергетических компаний во всем мире
  2. Обычные акции ОАО Банк ВТБ – крупнейшая системообразующая финансовая группа
  3. Лукойл – нефтегазовая компания международного масштаба
  4. Обыкновенные акции Роснефти – одной из самых успешных компаний нефтяной отрасли
  5. Обыкновенные акции Ростел – представителя отрасли телекоммуникаций
  6. ОАО «РусГидро» — вторая в мире компания среди гидрогенерирующих предприятий по установленной мощности
  7. Полюс Золото – один из крупнейших мировых добытчиков золотых ресурсов
  8. Акции Сбербанка – наиболее разветвленной сети финансовых учреждений, имеющей государственную поддержку

Вместе с этим громкими именами на российском фондовом рынке присутствуют и другие знаменитые бренды — ОАО «ГМК «Норильский никель», Уралкалий, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО Северсталь и многие другие.

Источник: "grow-rich.su"

Ваш допуск к акциям ГАЗПРОМА и других гигантов

Заядлые игроки на бирже словосочетание «Голубые фишки» знают не понаслышке. Произошло оно от английского blue-chips. Это акции крупных компаний, наиболее известных, самых надежных и ликвидных, относящихся к «первому эшелону», таких как Johnson&Johnson, Microsoft, McDonald’s, IBM, Google, Coca-Cola, American Express Company и многих других.

Неоспоримое преимущество голубых фишек – ликвидность, так как их покупка и продажа осуществляется в любое время, когда на бирже проходит торговая сессия.

Независимо от результатов деятельности компании, дивиденды по ним выплачиваются стабильно. В России инвестиции в голубые фишки менее распространены, чем на западе, так как наш рынок не может сравниться с европейским, как по объемам торгов, так и по стоимости акций. Но некоторые российские компании также относят свои акции к голубым фишкам.

Выбирая наиболее привлекательные фишки, инвестор должен узнать о финансовом состоянии компании, о ситуации на рынке, и, сделав выводы, делать инвестиции в голубые фишки, именно в те, которые он посчитает наиболее привлекательными.

Но следует знать, что даже во времена экономического кризиса у этих компаний больше шансов «удержаться на плаву» и принести хороший доход. При желании от данных акций легко избавиться.

«Голубые фишки» являются своеобразным психологическим индикатором состояния рынка:

  • Во время роста цен на акции данных компаний, многие инвесторы считают, что с их портфелями все в порядке.
  • При их падении инвесторы обычно делают вывод, что на рынке начались потрясения, и роста стоимости активов ожидать в кратчайшие дни не стоит.
При долгосрочном инвестировании таких рисков обычно не бывает. Рассчитаться за них можно любыми деньгами, и вас ожидает успех, даже если приобретаете бумаги какой-либо одной фирмы. Компании-эмитенты чаще всего крупные предприятия капитализации.

Капитализация заключается в том, что рыночная цена акции вытекает из рыночной стоимости и количества ценных бумаг предприятия, находящихся в обращении. Поэтому крупные предприятия, являющиеся компаниями крупной капитализации, составляют отчетность, учитывая мировые стандарты, благодаря чему они становятся прозрачным для инвесторов.

В нашей стране это акции ВТБ банка, ГАЗПРОМА, ГМКНорНик, Лукойла, Роснефти, Ростел-ао («Ростелеком»), РусГидро, Сбербанка, Сургнфгз (“Сургутнефтегаз”), Уркалий-ао, ИнтерРАО-ао, ПолюсЗолот, СевСт-ао (ОАО Северсталь), Система-ао.

Решив начать инвестировать и не зная в какие акции вкладываться, следует непременно в свой портфель включить акции «голубых фишек». Но опытные инвесторы, которые не боятся риска, вполне могут приобретать акции и второго эшелона.

Только следует учитывать то, что, вкладывая деньги в ценные бумаги компании, относящиеся к средней и малой капитализации, можно полностью потерять инвестированные средства. Особенно опасно это делать во время кризиса.

Источник: "marslanov.com"

Blue Chips на рынке акций

Голубые фишки – это акции и другие ценные бумаги от компании с безупречной репутацией и значительной рыночной капитализацией. Они являются самым надежным индикатором текущего состояния экономики в долгосрочной перспективе.

«Голубые фишки» (англ.Blue Chips) – это ценные бумаги, эмитированные крупными компаниями, имеющими многолетние стабильно высокие показатели доходности и уровня дивидендов. Термин первоначально использовался в игорной сфере, где голубым цветом отмечались самые дорогие фишки.

Достоинства

Четких критериев для отнесения ценных бумаг к категории бумаг «первого эшелона» или «голубых фишек» не существует, и для их определения каждая биржевая площадка руководствуется собственной методикой. Но можно выделить несколько общих характеристик:

  1. Тенденция роста сохраняется в течение долгого времени и нет признаков падения в долгосрочной перспективе. Это означает, что курс акций обусловлен реальным состоянием компании, а не действиями рыночных спекулянтов.
  2. Монопольная или значительная доля рынка с высокими показателями капитализации (текущий курс акции умноженный на их количество включая те, которые не находятся в свободном обращении).
  3. Такие компании, особенно в нефтегазовой, финансовой и телекоммуникационной сфере более устойчивы к различным негативным факторам и, кроме собственных ресурсов, могут рассчитывать на государственную поддержку.

  4. Деятельность не ограничивается внутренним рынком, особенно это касается сырьевого сектора. Компании, работающие только внутри страны, более зависимы от политических решений и не могут рассматриваться как надежные в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
  5. Голубыми фишками называют акции с максимальной ликвидностью и большим количеством сделок в течении торговой сессии (до 80% от общего ежедневного оборота). Считается, что акции относятся к Blue Chip, если в любой момент их можно превратить в деньги максимум в течении 24 часов;
  6. Использование самых передовых технологий производства и методов маркетинга.
  7. Начиная со второй половины прошлого века, в различных рейтингах надежности сырьевые и торговые компании потеснили новички финансового и IT-сектора. Инвесторы стали обращать больше внимания на наличие патентов и качество методов управления. В качестве примера можно привести Google, ставший лидером рынка благодаря новым поисковым технологиям и Apple, впечатляющие результаты которой в основном достигнуты правильной маркетинговой политикой.

  8. Обязательная прозрачность деятельности. Компании должны выполнять все требования регуляторов и предоставлять максимально полную финансовую отчетность, подтвержденную независимым аудитом. Таким образом, риски обмана акционеров сведены к минимуму;

Индикаторы рынка

«Голубые фишки» составляют большую часть ведущих биржевых индексов, таких как американские Dow Jones Industrial Average, Nasdaq или Британский FTSE.

Рост акций крупнейших компаний традиционно воспринимается рынков как положительный фактор, сигнал улучшения показателей, в том числе и для бумаг и «второго эшелона». Соответственно падение ведущих акций и индексов говорит об ухудшении показателей национальной экономики.

Примеры индексов на базе Blue Chips:

  • S&P500. Американские голубые фишки.
  • Список 400 промышленных, 20 транспортных и по 40 финансовых и коммунальных компаний с высокой ликвидностью. Один из ведущих мировых индексов влияющий на валюты, акции, фьючерсы и опционы.

    Голубые фишки это

  • Индекс голубых фишек Московской биржи.
  • 75% оборота и 65% капитализации Российского фондового рынка. Соответствие всем требованиям Российских и международных правил расчета биржевых индексов.

    Голубые фишки это

    Распределение по объему торгов:

    Голубые фишки это

  • EURO STOXX 50.
  • Лидеры по секторам экономики Еврозоны. Через производные инструменты присутствует на рынке фьючерсов, опционов и фондов ETF.

Голубые фишки это

Инвестиции в «голубые фишки»

В отличие от дешевых, или как их еще называют «мусорных» (penny stock) акций, здесь не наблюдается резких ценовых колебаний, и средняя доходность в среднем не превышает 10% в год, даже при долгосрочной тенденции к росту.

Несмотря на внешнюю стабильность, Blue Chips все-таки не могут считаться полностью безопасными инвестициями, что наглядно показал финансовый кризис 2008 года (вспомним Lehman Brothers и General Motors) – тогда справиться с финансовыми проблемами не смогли ведущие банки и даже государственное регулирование.

Но среди консервативных инвесторов вложения в крупные компании остаются самыми популярными, и на рынке постоянно присутствуют специальные предложения, такие как SPDR Dow Jones Industrial Average (биржевой код DIA) – взаимный индексный фонд, копирующий перечень «голубых фишек» Dow Jones.

Голубые фишки это

Акции «голубых фишек» пользуются высоким спросом не только в долгосрочных инвестиционных портфелях, но и среди биржевых трейдеров. Несмотря на минимальную разницу между ценой покупки/продажи (спред) их высокая ликвидность позволяет производить большое количество сделок за время торговой сессии, в результате итоговая прибыль может составить значительную сумму.

Контрольный пакет «голубых фишек» в большинстве случаев распределяется между основными акционерами в процессе первичного размещения (IPO) и не предназначен для свободного обращения. Для продажи на бирже (free float) используются дополнительные эмиссии, акции которых не дают владельцу больших полномочий в управлении и принятии решений.

Антимонопольные ограничения и выход на мировые рынки компаний из развивающихся стран заставляет все больше внимания уделять акциям «второго» или даже «третьего» эшелона, которые вполне могут изменить расстановку сил в списке «голубых фишек». Например, из первоначального списка компании индекса Доу-Джонса от 1884 года на текущий момент не осталось ни одной.

Другие толкования

Кроме фондового рынка выражение «blue chip» широко используется как признак надежности, высокого качества и стабильности. Несколько примеров:

  1. blue chip borrower — надежный заемщик;
  2. blue-chip issues — эмиссия первоклассных ценных бумаг;
  3. blue-chip company — компания с безупречной репутацией и хорошими финансовыми показателями;
  4. blue chip stock — акции с высокими дивидендами;

Источник: "moneymakerfactory.ru"

4 причины купить

Голубые фишки – компании, обладающие большим авторитетом в своих индустриях. Как правило, это крупные корпорации с высокой рыночной капитализацией, продающие только высококачественные товары и услуги. Такие компании обычно всегда неплохо переживают экономические кризисы и считаются практически непотопляемыми.

Имя «голубые фишки» компании получили благодаря покеру и казино, где самые дорогие фишки принято делать голубого цвета.

Голубые фишки считаются менее волатильными инструментами и самыми надежными бумагами на фондовой бирже, благодаря высокому экономическому статусу. Инвесторы покупают акции голубых фишек, чтобы сформировать надежный портфель инвестиций, постоянно приносящий стабильный доход.

Поскольку крупные корпорации, как правило, хорошо переживают экономические спады и кризисы, многие инвесторы в трудные времена используют голубые фишки в качестве островов безопасности.

Итак, 4 главные причины купить акции голубых фишек:

Голубые фишки это

Цены на акции голубых фишек, естественно, падают во время кризисов, но потом практически всегда возвращаются на прежние позиции. А вот небольшие и особенно новые компании не всегда могут пережить трудные экономические времена.

Дивиденды

Большинство голубых фишек исторически выплачивают акционерам дивиденды. Поскольку цены на акции крупных компаний имеют низкую волатильность, регулярные отчисления – хороший способ привлечь инвесторов.

Исторически легко проследить, что крупные компании постоянно увеличивают размер дивидендов. В длительной перспективе инвестор может неплохо заработать только на отчислениях. Это отличный способ защиты инвестиционного портфеля от инфляции.

Голубые фишки – компании с высокими доходами, огромными оборотами, сильной и успешной бизнес-моделью, они всегда могут похвастаться стабильным ростом. Планируя инвестиции на длительный срок помните, голубые фишки станут отличным подспорьем для сбалансированного портфеля акций.

Нужно понимать, что меньший риск почти всегда подразумевает и меньшие доходы. В США голубые фишки пользуются большой популярностью у пенсионеров, консервативных инвесторов и различных некоммерческих организаций.

В США

Пожалуй, самым известным списком голубых фишек сегодня является американский индекс Доу-Джонс (Dow Jones Industrial Average).

Это коллекция из тридцати компаний, отобраных редакторами журнала The Wall Street Journal. Единственным условием включения в индекс является безоговорочное лидерство в своей индустрии. Несмотря на кажущуюся простоту условия, отбор проводится тщательно и в список попадают только самые лучшие компании.

Голубые фишки это

Список компаний в индексе меняется редко, что понятно, ведь туда входят только настоящие гиганты, которых трудно «подвинуть». Замкнутый круг — сильные компании редко теряют позиции, новичкам сюда попасть тяжело.

В России

На московской бирже существует индекс голубых фишек — «индекс РТС стандарт». Рассчитывается он на основании количества и объемов сделок с бумагами крупнейших компаний.

Голубые фишки это

Представителями голубых фишек России традиционно являются Газпром, Сбербанк, Роснефть, Ростелеком, Лукойл и прочие. Всего в списке пятнадцать компаний, чьи акции являются самыми ликвидными на бирже, то есть на них всегда есть покупатели и продавцы.

Как приобрести

Акции голубых фишек везде торгуются, как и бумаги остальных компаний. Купить возможно через брокера. Многие такие компании входят в портфели различных взаимных фондов и ПИФов.

Кстати, существует взаимный индексный фонд (ETF) – SPDR Dow Jones Industrial Average, который полностью копирует список компаний из индекса Доу-Джонс и котируется на бирже под кодом DIA. Купив бумаги этого фонда, вы автоматически инвестируете в акции таких компаний, как McDonald’s, Coca-Cola, Nike, Microsoft, Disney, Procter & Gamble, Wal-Mart, Visa и другие.

Источник: "biznes-praktik.ru"

Понравилось? Поделись с друзьями:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Adblock detector